Obligaciones y Bonos
En este apartado se detallan las últimas operaciones de obligaciones y bonos de la Comunidad de Madrid así como el estado del mercado primario y secundario de deuda pública.
Mercado Primario
El mercado primario es el mercado de emisión de valores de nueva creación.
Según el artículo 93.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid los "Empréstitos podrán estar representados en anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente los reconozca". Por su parte, el punto tercero precisa que los "títulos que emita la Comunidad gozan de los mismos beneficios y condiciones que los de la Deuda del Estado".
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.972.133.000,00 euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101263 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 15-sep-06 |
| Lead Manager | DepFa Bank |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 4,30% |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 15-sep-06 |
| Primer cupon | 15-sep-07 |
| Último pago de cupón | 15-sep-26 |
| Fecha de vencimiento | 15-sep-26 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 54.000.000 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101461 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 21-07-2011 |
| Entidades Colocadoras | B.B.V.A. |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 7,55 % |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 21-07-11 |
| Primer cupon | 21-07-12 |
| Último pago de cupón | 21-07-26 |
| Fecha de vencimiento | 21-07-26 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 131.300.000 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 12-02-2014 |
| Lead Manager | SANTANDER |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,00 % |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 12-02-14 |
| Primer cupon | 12-02-15 |
| Último pago de cupón | 12-02-36 |
| Fecha de vencimiento | 12-02-36 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 81.600.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101610 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 26-02-2014 |
| Lead Manager | Goldman Sachs International |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,25 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | 26-02-14 |
| Primer cupon | 26-02-15 |
| Último pago de cupón | 26-02-44 |
| Fecha de vencimiento | 26-02-44 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 59.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101628 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 03-03-2014 |
| Lead Manager | Barclays Bank |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,125 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | 03-03-14 |
| Primer cupon | 03-03-15 |
| Último pago de cupón | 03-03-43 |
| Fecha de vencimiento | 03-03-43 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 115.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101669 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 05-03-2015 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,65% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 05-03-16 |
| Último pago de cupón | 05-03-45 |
| Fecha de vencimiento | 05-03-45 |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 660.500.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101677 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 12-03-2015 |
| Lead Manager | Sociéte Générale |
| Cupones yamortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,08% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 12-03-16 |
| Último pago de cupón | 12-03-30 |
| Fecha de vencimiento | 12-03-30 |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.002.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101701 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 03-05-2016 |
| Lead Manager | BBVA, Sabadell |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 3,25% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 03-05-17 |
| Último pago de cupón | 03-05-46 |
| Fecha de vencimiento | 03-05-46 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 355.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101727 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 31-05-2016 |
| Lead Manager | Banco de Santander |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,214% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 31-05-17 |
| Último pago de cupón | 31-05-28 |
| Fecha de vencimiento | 31-05-28 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 316.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101735 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 02-06-2016 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones yamortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,398% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 02-06-17 |
| Último pago de cupón | 02-06-31 |
| Fecha de vencimiento | 02-06-31 |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 202.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101743 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08-06-2016 |
| Lead Manager | Goldman Sachs International y BBVA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 3,756% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 08-06-17 |
| Último pago de cupón | 08-06-66 |
| Fecha de vencimiento | 08-06-66 |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 48.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101750 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18-08-2016 |
| Lead Manager | HSBC |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 1,785% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 18-08-17 |
| Último pago de cupón | 18-08-31 |
| Fecha de vencimiento | 18-08-31 |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 60.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101784 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 23-12-2016 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones yamortización | |
|---|---|
| Cupón | 1,771% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 23-12-17 |
| Último pago de cupón | 23-12-26 |
| Fecha de vencimiento | 23-12-26 |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 10.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101792 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 26-01-2017 |
| Lead Manager | Société Générale |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,677% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 26-01-18 |
| Último pago de cupón | 26-01-37 |
| Fecha de vencimiento | 26-01-37 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.000.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES000010818 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17-02-2017 |
| Lead Manager | BBVA, GSI,SANTANDER,HSBC,BEKA y BANKIA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,146% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 30-04-18 |
| Último pago de cupón | 30-04-27 |
| Fecha de vencimiento | 30-04-27 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 50.000.000,00 |
| Tipo de cupón | FRN |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101826 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 13-mar-17 |
| Lead Manager | Banco Sabadell |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | Variable |
| Frecuencia | Trimestral |
| Inicio de cupón | 13-mar-17 |
| Primer cupón | 13-jun-17 |
| Último pago de cupón | 13-mar-37 |
| Fecha de vencimiento | 13-mar-37 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/360 |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 200.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES000010834 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 07-04-2017 |
| Lead Manager | CRÉDIT AGRICOLE |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,084% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 07-04-18 |
| Último pago de cupón | 07-04-28 |
| Fecha de vencimiento | 07-04-28 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 210.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101859 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 11-05-2017 |
| Lead Manager | CRÉDIT AGRICOLE |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,738% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 30-07-17 |
| Último pago de cupón | 30-07-33 |
| Fecha de vencimiento | 30-07-33 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 25.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES000010867 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18-05-2017 |
| Lead Manager | HSBC |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,916% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 18-05-18 |
| Último pago de cupón | 18-05-37 |
| Fecha de vencimiento | 18-05-37 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
| TIPO DE CUPÓN | Fijo |
| AMORTIZACIÓN | Bullet |
| ISIN | ES0000101875 |
| DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| FECHA DE LA EMISIÓN | 23-02-2018 |
| LEAD MANAGER | BBVA, B. SANTANDER, ING, HSBC y BARCLAYS |
| CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
| CUPÓN | 1,773 % |
| FRECUENCIA | ANUAL |
| PRIMER CUPÓN | 30-04-2019 |
| ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2028 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2028 |
| CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
| BASE | ACT/ACT |
| FESTIVOS | TARGET |
| RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 92.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101883 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 10-10-2018 |
LEAD MANAGER | BBVA |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,076 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 10-10-2019 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 10-10-2053 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 10-10-2053 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 238.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101891 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 22-10-2018 |
LEAD MANAGER | BANCO SABADELL |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,288 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 22-10-2019 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 22-10-2058 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 22-10-2058 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
| DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.250.000.000,00 Euros |
| TIPO DE CUPÓN | Fijo |
| AMORTIZACIÓN | Bullet |
| ISIN | ES0000101909 |
| DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| FECHA DE LA EMISIÓN | 14-02-2019 |
| LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, ING, HSBC y B.SABADELL |
| CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
| CUPÓN | 1,571 % |
| FRECUENCIA | ANUAL |
| PRIMER CUPÓN | 30-04-2019 |
| ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2029 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2029 |
| CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
| BASE | ACT/ACT |
| FESTIVOS | TARGET |
| RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 175.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101917 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 18-03-2019 |
LEAD MANAGER | BBVA |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 2,738 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2019 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2049 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-10-2049 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 25.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101925 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 4-12-2019 |
LEAD MANAGER | UNICREDIT |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 0,565 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 4-12-2020 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 4-12-2029 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 4-12-2029 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.250.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101933 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 27-02-2020 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, DEUTSCHE B. BANKIA, HSBC y B.SABADELL |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 0,419 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2020 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2030 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2030 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 265.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101941 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 08-04-2020 |
LEAD MANAGER | BBVA |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,655 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2020 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2050 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-10-2050 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 700.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101966 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 08-05-2020 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, ING, CRÉDIT AGRICOLE, CAIXABANK |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 0,827 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-07-2020 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-07-2027 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-07-2027 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 297.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101974 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 22-09-2020 |
LEAD MANAGER | HSBC, BBVA, Bankia y Barclays |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,255 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2021 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2048 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-10-2048 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 100.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101982 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 23-11-2020 |
LEAD MANAGER | J.P. Morgan Securities pcl |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,089 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2021 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2049 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-10-2049 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 50.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES0000101990 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 24-11-2020 |
LEAD MANAGER | DZ BANK AG |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,138 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 22-11-2021 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 22-11-2052 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 22-11-2052 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 40.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010A9 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 25-11-2020 |
LEAD MANAGER | BBVA |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 0,810 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2021 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2040 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-19-2040 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010B7 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 26-03-2021 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, JP Morgan y B.SABADELL |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 0,420 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2021 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2031 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2031 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 80.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010C5 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 21-06-2021 |
LEAD MANAGER | Beka Finance y HSBC |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,515 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 21-06-2022 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 21-06-2051 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 21-06-2051 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 50.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010D3 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 30-06-2021 |
LEAD MANAGER | Deutsche Bank |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,744 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 01-07-2022 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 01-07-2061 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 01-07-2061 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 50.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010E1 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 30-07-2021 |
LEAD MANAGER | Deutsche Bank |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,646 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-07-2022 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-07-2060 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-07-2060 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 200.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010F8 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 26-10-2021 |
LEAD MANAGER | HSBC |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,442 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 26-10-2022 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 26-10-2049 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 26-10-2049 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 500.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010G6 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 26-11-2021 |
LEAD MANAGER | BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, DEUTSCHE Bank, y CRÉDIT AGRICOLE |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 0,160% |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-07-2022 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-07-2028 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-07-2028 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 100.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010H4 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 04-04-2022 |
LEAD MANAGER | HSBC |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,931 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 04-04-2023 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 04-04-2042 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 04-04-2042 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010I2 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 11-04-2022 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, B.SABADELL Y CRÉDIT AGRICOLE |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 1,723 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2023 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2032 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2032 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 500.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010J0 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 14-10-2022 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, ING Y CRÉDIT AGRICOLE |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 2,822 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2023 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2029 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-10-2029 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010K8 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 24-02-2023 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, B.SABADELL Y CRÉDIT AGRICOLE |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,596 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2024 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2033 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2033 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 600.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010L6 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 29-06-2023 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, ING Y CRÉDIT AGRICOLE |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,362% |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 31-10-2024 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 31-10-2028 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 31-10-2028 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010M4 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 29-02-2024 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, ING y B.SABADELL |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,462 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2025 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2034 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2034 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 25.000.000,00 |
| Tipo de cupón | FRN |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES00001010N2 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 06-may-24 |
| Lead Manager | Banco Santander |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | Variable |
| Frecuencia | Semestral |
| Inicio de cupón | 6-may-24 |
| Primer cupón | 3-jun-24 |
| Último pago de cupón | 3-dic-32 |
| Fecha de vencimiento | 3-dic-32 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/360 |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 20.000.000,00 |
| Tipo de cupón | FRN |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES00001010O0 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 06-may-24 |
| Lead Manager | Banco Santander |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | Variable |
| Frecuencia | Semestral |
| Inicio de cupón | 6-may-24 |
| Primer cupón | 23-ago-24 |
| Último pago de cupón | 23-feb-35 |
| Fecha de vencimiento | 23-feb-35 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/360 |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 600.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010P7 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 31-05-2024 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, CRÉDIT AGRICOLE, CITI Y DEUTSCHE BANK. |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,173% |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-07-2025 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-07-2029 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-07-2029 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010Q5 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 14-02-2025 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, CA y B.SABADELL |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,137 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2026 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2035 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2035 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 500.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010R3 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 12-06-2025 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, CRÉDIT AGRICOLE, ING |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 2,487% |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-07-2026 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-07-2030 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-07-2030 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
TIPO DE CUPÓN | Fijo |
AMORTIZACIÓN | Bullet |
ISIN | ES00001010S1 |
DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
FECHA DE LA EMISIÓN | 26-02-2025 |
LEAD MANAGER | BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, ING, HSBC Y CA |
CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
CUPÓN | 3,216 % |
FRECUENCIA | ANUAL |
PRIMER CUPÓN | 30-04-2027 |
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2036 |
FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2036 |
CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
BASE | ACT/ACT |
FESTIVOS | TARGET |
RETENCIÓN ANUAL | 19% |
Últimas operaciones públicas emitidas por Comunidad de Madrid
El 9 de diciembre de 2025 el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 3.027.649.914,07 euros. Las últimas operaciones formalizadas bajo estos Acuerdos son:
-Emisión pública sindicada en formato sostenible, la séptima en este formato para la Comunidad de Madrid, formalizada en el mes de febrero, contribuyendo en la construcción de la curva sostenible de la Comunidad, con las siguientes características:
Importe: 1.000.000.000,00 €.
Fecha emisión y desembolso: 26 de febrero de 2026.
Fecha amortización: 30 de abril de 2036.
Entidades colocadoras: BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING Bank N.V. and Santander.