Colocamos 700 millones en la primera emisión pública de un bono sostenible
LLEVADA A CABO POR UNA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA
Hoy nos hemos convertido en la primera administración pública española en realizar una emisión pública de bonos sostenible a 5 años (que comprenden bono social o verde), tras colocar 700 millones de euros. Somos la única administración con certificación para emitir este tipo de bonos y sigue así el camino emprendido por otras grandes regiones europeas como Île de France o el Land de Westfalia.
La Comunidad de Madrid ha realizado un trabajo de selección de proyectos que están disponibles en la página web del inversor y a los que se destinará la financiación obtenida por este tipo de bonos. Esta emisión pone de manifiesto que tenemos el firme compromiso de responder a las necesidades de nuestros ciudadanos y dedicar una parte sustancial del presupuesto al gasto social y medioambiental dirigido a mejorar su calidad de vida.
Fuerte demanda
La demanda de este tipo de bonos es cada vez más amplia, existiendo determinados fondos, especialmente holandeses o nórdicos que sólo invierten en este tipo de deuda. La fuerte demanda existente nos ha permitido estrechar el margen desde los 35 puntos básicos hasta los 29 puntos, dejando un tipo del 0,74%, y ha permitido duplicar el objetivo fijado para esta operación.
Fuerte demanda de inversores extranjeros
El libro de inversores se ha cerrado por encima de los 1.400 millones, en apenas tres horas. Por otra parte, en la emisión han participado más de cuarenta inversores extranjeros, que han acaparado el 63% de la emisión, desde Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, países nórdicos, Francia Asia y Oriente Medio.Todo ello da una muestra de la confianza internacional en la solvencia financiera de la Comunidad de Madrid.
Qué son los bonos sostenibles
Los bonos sostenibles son bonos de deuda pública emitidos por un emisor calificado como apto para manejar estas inversiones y destinarlas a fines sociales (sanidad, servicios sociales, empleo…) o medioambientales. El dinero que el inversor nos presta ha de ir dirigido única y exclusivamente a financiar este tipo de proyectos.
Destinamos casi el 90% de nuestro presupuesto a gasto social, y hemos sido la primera región en realizar un bono social, tras emitir el pasado mes de agosto, en una colocación privada con un inversor extranjero, un importe de 48 millones de euros a 15 años.
Madrid tiene la deuda más baja de España
En la Comunidad de Madrid cerramos el cuarto trimestre de 2016 con una deuda del 14,4% del PIB, es decir, somos la región menos endeudada de España, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
La mejor deuda de la Comunidad de Madrid es fruto de haber sido la región más cumplidora en los últimos años. Por otra parte, si tomamos como referencia el comienzo de la crisis económica, año 2008, somos la región española que más ha contenido el incremento de su deuda.